Oto é negro; Sílvia, branca. Ele conta para a garota a história de Raimundo, protagonista do livro O Mulato. Educado como branco, Raimundo apaixona-se por Ana Rosa, sua prima, que é branca, sofrendo assim o preconceito. Embora milite em favor da causa negra, Oto se finge de branco para Sílvia, com medo de que ela o rejeite. As razões para um tal receiro, num país como o Brasil, são muitas. Elas remontam ao drama de Raimundo - que se passa no século XIX - e chegam até o século XXI, definindo um vínculo entre Oto e Sílvia. De uma história à outra, você vai acompanhar as mutações do preconceito ao longo do tempo e até mesmo rir das situações insólitas em que Oto se mete por causa de uma mentira, fruto da luta entre amor e medo.