Lullina gosta muito de caminhar com seu avo pelos campos da Sicília e de ouvi-lo contar histórias incríveis inventadas especialmente para ela. Um dia, ao notar que a neta está estranhamente distraída e pensativa- nem mesmo riu de sua última história!-, o avo resolve perguntar o que a está preocupando. Lullina, após tantas histórias, tem uma própia, em forma de sonho: um homem pequenino, todo vestido de amarelo, contou a ela a fórmula mágica para fazer uma pessoa desaparecer. Mas será que as palavras realmente podem conter magia?