Um escritor viaja em busca de inspiração para sua próxima história. A única certeza que tem é a de que o livro deve falar de um autor que marcou sua infancia e abriu as portas de sua imaginação. Essa é uma grande missão, que o leva ás lembranças mais remotas da vida dele. Como lidar com uma narrativa que toca em algo tão pessoal? Inquieto, ele visita as duas fazendas onde Monteiro Lobato morou, e que serveiram de cenário e referencia para o Sítio do Picapau Amarelo. A incansável busca por uma inspiração acabará conduzindo o escritor para dentro dos livros de Lobato. Nessa viagem inesperada, ele interage com os personagens de Reinações de Narizinho, O Saci, O Picapau Amarelo, Viagem ao céu, A Chave do Tamanho, A reforma da natureza... E ainda esclarece um mistério que aterroriza a turma do Sítio: quem é o Menino da Bengala?